縣級市場已成為所有藥品零售企業的必爭之地。據有關統計數據,縣級一級的醫院市場是近十年來增長快的用藥終端,由于縣級藥品市場的增長速度遠高于藥品全終端的增長速度,以及未來可以預期的巨大增長空間,縣級市場的競爭態勢愈來愈激烈。
目前,我國約有18萬家縣級藥店,占全國藥店總數的40%,連鎖藥店巨頭們對縣級市場虎視眈眈,下沉布局,而縣級市場的中小連鎖藥店也不甘示弱,抓住一切有利時機做大做強,一場看不見硝煙的市場爭奪戰正在漸次展開。
縣級市場誘惑
縣級市場有著與城區市場截然不同的競爭生態。與城區連鎖藥店相比,縣級藥店在企業戰略與規劃、管理水平、運營能力、資源調配等方面都有著不小的差距;在駐店藥師、專業人才等方面有著很大的缺口。從消費者層面來看,縣級市場的目標消費者相對更看重價格,更注重藥店的便利性與藥品的可得性,更依賴于駐店藥師、店員等合理薦藥,更喜歡買贈、試用、搭配或捆綁銷售等營銷方式。這些差別必然影響到連鎖藥店進軍縣級市場的戰略與戰術。
由于縣級市場的增長率要大大高于整個零售市場的增長率,再加上縣級市場未來可以預期的巨大增長空間,所有大型連鎖藥店均將下一步增長的目標瞄準了這里。縣級市場自然就成了大型連鎖藥店發展的必爭之地以及拉動自身增長的新增長極,縣級市場的空白地帶以及散布在縣級市場的中小連鎖藥店、單體藥店等也就成為了難以放棄的誘惑。
龍頭們的圖謀
隨著行業交流的增多與企業交往的逐步深入,尤其是一心堂、老百姓等幾家龍頭藥店上市后按時公開披露其發展戰略、規劃目標以及經營、管理等信息,在并購、開店等重要核心問題上,處于藥品零售市場第一梯隊的大型連鎖藥店存在相互學習借鑒、趨同乃至一致的情況。
在進軍縣級市場方面,藥店龍頭們的擴張策略也趨于一致:以區域做強、做大為核心,在省一級的重點區域布局,而后精耕細作,由核心城市逐步向三線、四線城市、縣級市場等下沉。也就是說,幾乎所有的龍頭藥店都把縣級市場作為未來增長的潛在目標。
今年7月31日上市的大參林在《次公開發行股票招股說明書》中提到,未來三年將以本次上市為契機,運用募集資金在廣東省新設門店774家,門店網絡進一步向廣東本省的地、縣、鄉鎮級市場滲透,實現對主要商圈的覆蓋。“上市藥店第一股”云南一心堂早在2016年第三季度報告發布時就明確提出,“將進一步推進區域發展戰略,進一步向鄉鎮拓展門店,完成全面布局。”一心堂在2016年12月和2017年1月進行的兩起收購的目標均為川渝地區的縣級藥店,意圖很明確——搶灘國內有潛力的縣級市場是其未來布局的重要方向。一直深耕縣級市場且嘗到甜頭的山東立健大藥房堅定不移地走自己的“根據地+縣級”之路:繼續深耕根據地煙臺,加大門店布局密度,同時下沉發展方向,加快鄉鎮店布局,進一步覆蓋煙臺屬下五區八縣九個鄉鎮,實現不低于10億元的銷售規模。
看不見的硝煙
需要提醒的是,雖然近幾年剛被大型連鎖藥店盯上,但縣級市場已非藍海,而是一片紅海。一方面,進軍縣級市場的藥店龍頭越來越多,競爭在所難免;另一方面,面對藥店龍頭拋出的資本化誘惑與并購或合作要求,不少縣級連鎖雖然心動,但更多的持觀望態度。此外,縣級市場的中小連鎖藥店紛紛抓住一切有利時機做大做強。當企業有了足夠的規模與實力、有了獨樹一幟的核心競爭力、有了健康發展的向上勢頭,才能在這場縣級市場爭奪戰中占據主動。
目標一致、戰略趨同、步調統一,這意味著未來的縣級市場之爭將是一場看不見硝煙的戰役。